На тихий приморский городок внезапно обрушился необычный ливень — с неба посыпались спелые апельсины, а среди них приземлился забавный мохнатый зверёк, неизвестный науке. Юркое создание, помешанное на цитрусах, вскоре оказалось в скромном домике у Геннадия — угрюмого садовника-отшельника. Тот, вопреки своему характеру, решил оставить зверька, узнав, что местная богачка мечтает заполучить его для избалованной внучки.
Владелица кондитерской фабрики, женщина хитрая и настойчивая, параллельно пытается выведать рецепт шоколада у хозяйки небольшого магазинчика — дочери Геннадия. Молодая женщина годами таит обиду на отца, и теперь их непростые отношения оказываются в центре интриг, разворачивающихся в городе, где даже небо преподносит сюрпризы.