Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги и шепот чужих языков становятся их единственными проводниками в этом отчаянном поиске.
Постепенно их путь устремляется к южным рубежам, где легенды переплетаются с реальностью. Местные жители с опаской рассказывают о последнем мистическом рейве, затерянном где-то на границе с Мавританией. Эта вечеринка-призрак становится их новой целью — последней надеждой в безумных поисках.