Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастливой в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой призван раскрыть сложные взаимоотношения между реальностью и вымыслом в непростое время.